BALANZ

Unsere Planung, Ihre Zukunft

Persönliche und ganzheitliche Finanzplanung

Erfolg im Leben erfordert ganzheitliche finanzielle Planung: Versicherungen, Geldanlagen, Hypotheken, Ehe- und Erbverträge etc. müssen steuerlich optimal auf Ihre Lebensziele abgestimmt sein.

Lassen Sie sich von uns ein massgeschneidertes Konzept vorlegen. In einem persönlichen Gespräch nehmen wir anhand eines Fragebogens Ihre Ziele und finanziellen Daten auf. Anschliessend erhalten Sie die Dokumentation

„Darstellung der wirtschaftlichen Situation“,

  • die Ihnen einen Ueberblick über Ihre Situation gewährt (inklusive einer Auflistung Ihrer Leistungsansprüche aus der AHV/IV und Pensionskasse),
  • mittels Feststellungen Ihre Situation kommentiert und
  • Ihnen Empfehlungen gibt - einschliesslich Offerten zu deren Umsetzung.

Offerten holen wir für Sie bei renommierten Schweizer Banken und Versicherungen ein. Von unseren Partnergesellschaften erhalten wir ein Honorar. Sie profitieren deshalb von unserem günstigen Pauschalpreis für eine Finanzplanung.